2013-12-305061
(2013年12月19日讯)历经两个月停牌, (以下简称“ ”,股票代码:sz300269)于今日公告重大资产重组事项草案。 拟用8.6亿元收购分时传媒100%股权。本次并购以现金及发行股份相结合的方式进行,其中现金支付24,029万元;发行股份支付61,971万元,募集配套资金和购买资产的股份发行价格均为15.89元/股。值得注意的是,为提高本次交易完成后的整合绩效,交易结构进行了重大创新,募集的配套资金分别来源于 实际控制人刘虎军和分时传媒实际控制人何吉伦,共配套资金26,000万元,用于支付交易对价中的现金部分以及本次交易的中介机构费用和包括差旅费在内的交易费用。
根据经审计的2011年、2012年的财务数据我们看到,分时传媒的营业收入分别相当于同期 营业收入的76.37%和73.14%,归属于母公司股东净利润分别相当于同期 归属于母公司股东净利润的126.04%和280.36%。本次收购完成后, 在业务规模将得到大幅提升,盈利能力显著增强。
同时为保持和提高分时传媒团队的积极性和创造性,本次交易方案中, 制定了严格的业绩对赌条款。分时传媒方承诺5年合计5.5亿元,其中2013年、2014年、2015年、2016年、2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币8,700万元,10,000万元,11,300万元、12,200万元,12,800万元。如果实际利润低于上述承诺利润的,则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。
2013
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2014
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2015
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2016
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2017
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扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 |
0.87亿元 |
1.0亿元 |
1.13亿元 |
1.22亿元 |
1.28亿元 |
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